DXC Technology Combina seus Negócios do Setor Público dos EUA com Vencore Holding Corporation e KeyPoint Government Solutions para Criar uma Empresa Independente e de Capital Aberto que presta Serviços a Clientes do Governo dos EUA

TYSONS, Va. 12/10/2017 – Nova empresa será provedora competente de serviços de TI de ponta ao governo dos EUA, fornecendo aos clientes ofertas e capacidades altamente diferenciadasDXC permanecerá líder global em serviços de TI nos setores comercial e público fora dos EUA, conduzindo a transformação digital de clientes através de intenso foco em inovação e excelência de fornecimento

DXC
Technology (NYSE: DXC), empresa independente de serviços de TI de ponta
com liderança mundial, anunciou hoje que seu conselho de diretores
aprovou com unanimidade um plano para combinar seus negócios do Setor
Público dos EUA (USPS) com a Vencore
Holding Corporation e a KeyPoint
Government Solutions a fim de formar uma empresa separada, independente
e de capital aberto para prestar serviços a clientes do setor público
dos EUA.

A Both Vencore e a KeyPoint são atualmente propriedade de afiliados da Veritas
Capital, uma importante empresa de capital privado reconhecida por seu
profundo conhecimento e compreensão de governos e mercados finais
habilitados para tecnologia. A Veritas Capital permanecerá como
investidor na nova empresa.

A formação da nova empresa é esperada ser concluída no fim de março de
2018, sujeito a aprovação regulatória e outras aprovações.

“Clientes e investidores nos setores comercial e público estão
reconhecendo o valor mais acentuado dos provedores de serviços de TI com
escala e diferenciação,” disse Mike Lawrie,
presidente e diretor executivo da DXC. “Separando nossos negócios
globais do setor comercial e do USPS, e os combinando com a Vencore e a
KeyPoint, iremos acelerar a transformação com duas empresas
estrategicamente focadas, cada uma exclusivamente posicionada para
conduzir seu mercado ao posicionar as necessidade de seus clientes.”

A combinação do USPS com a Vencore e a KeyPoint irá criar uma lista dos
5 principais provedores de serviços ao governo dos EUA, oferecendo
soluções diferenciadas e orientadas à missão em segurança cibernética,
análise de big data, engenharia de nuvem, serviços de TI empresariais e
engenharia de sistemas – tudo habilitado por um portfólio de Propriedade
Intelectual (IP).

A nova empresa será uma sócia estratégica para o governo federal na
solução dos mais exigentes desafios de segurança nacional e informação
bem como na condução da modernização tecnológica. Com cerca de US$ 4,3
bilhões em receitas combinadas e uma equipe altamente qualificada de
mais de 14.000 pessoas, a nova empresa irá prestar serviços a uma base
robusta de clientes estabelecidos e não sobrepostos baseado em
relacionamentos de longa data.

A nova empresa irá fornecer escala significativa e soluções de
tecnologia de ponta, alavancando um espectro completo de famílias de
ofertas e experiência industrial, a fim de assegurar acesso mais amplo a
clientes, capacidades e veículos de contato. O novo nome da empresa será
determinado em uma data posterior.

“A combinação da liderança de TI empresarial da USPS com a profunda
abrangência da missão da Vencore e sua inovação avançada irá
proporcionar uma diferenciação incomparável no mercado,” disse Ramzi Musallam,
diretor executivo e sócio gerente da Veritas Capital. “Esta nova empresa
terá a experiência inigualável e a amplitude de capacidades para
torná-la sócia confiável de escolha que dá suporte aos clientes do
governo dos EUA com suas missões mais cruciais.”

Mac Curtis,
presidente e diretor executivo da Vencore, irá se tornar o diretor
executivo da nova empresa. Marilyn Crouther,
vice-presidente sênior e gerente geral da DXC USPS, irá se tornar a nova
diretora de operações da empresa. Mike Lawrie irá presidir o conselho da
nova empresa. Outros membros da nova equipe diretiva sênior da empresa
virão da DXC, Vencore e KeyPoint, sendo que serão nomeados em uma data
posterior à medida que o planejamento de integração avançar.

“Dado ao nosso talento técnico altamente qualificado, inovação
diferenciada e décadas de intensos relacionamentos com clientes, estou
muito satisfeito em conduzir nossa empresa combinada em sua próxima
etapa de crescimento,” disse Curtis. “Iremos alavancar nossa profunda
missão de dominar o conhecimento, propriedade intelectual de vanguarda e
conjunto abrangente de soluções de TI para atender maiores mercados e
intensificar nosso foco de satisfazer as necessidades de nossos clientes
em um mercado atrativo e em rápida mudança.”

A DXC, que foi formada pela fusão das empresas CSC e Enterprise Services
da Hewlett Packard Enterprise em 1º de abril de 2017, irá manter a
liderança tecnológica nos setores comercial e público fora dos EUA com
foco em ajudar clientes a se transformar através da inovação e
excelência no fornecimento.

  • Após a transação esperada, a DXC terá 6.000 clientes em cerca de 70
    países em todo o mundo;
  • A empresa irá manter sua posição de liderança mediante múltiplos
    mercados, com ofertas diversificadas de TI da próxima geração e
    parcerias estratégicas com liderança industrial; e
  • A DXC irá continuar a prestar serviços a certos clientes estatais e
    locais, em especial programas Medicaid.

Racionalidade na Transação

O conselho de diretores da DXC decidiu separar seus negócios dos setores
comercial e público dos EUA, bem como estabelecer a nova empresa através
da combinação com a Vencore e a KeyPoint, como resultado de diversos
fatores:

  • Os setores comercial e público dos EUA do mercado de serviços de TI
    estão evoluindo a um ritmo acelerado;
  • Tanto a DXC como a nova empresa estarão aptas a perseguir estratégias
    de crescimento com foco, otimizar a estrutura de capital e sua
    alocação, bem como impulsionar o valor do cliente através de ofertas e
    serviços altamente personalizados; e
  • A combinação do USPS com a Vencore e a KeyPoint apresenta uma
    oportunidade exclusiva no setor público dos EUA que irá reforçar
    significativamente a posição competitiva do USPS.

A nova empresa irá fornecer as mais inovadoras soluções de TI e de
tecnologia avançada e competente aos clientes do governo dos EUA ao:

  • Alavancar a inovação apoiada pelo talento altamente qualificado,
    experiência técnica, propriedade intelectual avançada e um profundo
    ecossistema de parcerias para aumentar a sofisticação tecnológica e
    capacidades de seus clientes;
  • Trazer habilidades digitais transformadoras e ofertas competentes em
    análises avançadas, segurança cibernética e desenvolvimento ágil de
    softwares (mais de 1.000 desenvolvedores certificados), que irão
    posicionar a nova empresa como sócia de escolha do governo dos EUA, a
    fim de ajudar clientes a superar desafios cruciais a organizações; e
  • Alcançar um maior mercado a ser atendido, possível pela vasta
    propriedade intelectual (com mais de 260 patentes emitidas /
    licenciadas e investimento significativo em P&D), experiência
    industrial e intimidade com o cliente.

Detalhes da Transação

Aqui estão os detalhes chave referentes às transações contempladas:

  • Acionistas da DXC irão receber ações do USPS via subproduto e possuir
    cerca de 86% das ações comuns da empresa combinada após conclusão das
    transações;
  • Fundos administrados pela Veritas Capital e suas afiliadas irão
    possuir cerca de 14% das ações comuns da empresa combinada após a
    conclusão das transações e receber US$ 400 milhões de caixa em
    consideração da fusão;
  • A USPS irá distribuir US$ 1,05 bilhão em consideração de caixa (ou
    dívida assumida) à DXC;
  • A DXC írá utilizar procedimentos da transação para reduzir a dívida,
    ações de recompra e para outras finalidades gerais corporativas;
  • Ramzi Musallam da Veritas Capital irá se unir ao conselho da nova
    empresa, com os membros restantes do conselho nomeados em uma data
    posterior; e
  • As transações contempladas serão estruturadas como transação “Reverse
    Morris Trust”, com a separação do USPS e as fusões relativas com a
    Vencore e a KeyPoint sendo livre de impostos para DXC e seus
    acionistas.

A Vencore e a KeyPoint receberam cada uma as aprovações necessárias dos
acionistas para concluir as transações. O encerramento das transações
estará sujeito a várias condições habituais de encerramento, incluindo
aprovações regulatórias, recebimento de uma opção fiscal e a eficácia da
declaração de registro referente às ações comuns do USPS sendo
distribuídas aos acionistas da DXC.

Vencore, KeyPoint e Veritas Capital

A Vencore é uma provedora comprovada de soluções de informação,
segurança cibernética, engenharia e análises do governo dos EUA. Com
mais de 40 anos de experiência trabalhando na defesa, comunidades civis
e de inteligência, a Vencore e sua organização transformacional de
pesquisas aplicadas, Vencore Labs, projeta, desenvolve e presta serviços
de alto impacto e cruciais a organizações bem como soluções para superar
os mais complexos problemas de clientes. A Vencore tem 3.750 empregados
com sede em Chantilly, VA.

A KeyPoint é uma provedora crucial de serviços especializados em
pesquisa a uma ampla gama de organizações abrangendo setores federais,
de defesa, inteligência e civis. Ao alavancar sistemas de fluxos de
trabalho com algoritmo de propriedade e uma cobertura nacional de
pesquisadores altamente experientes e especialistas no assunto, a
KeyPoint fornece informação crucial para dar suporte a decisões
sensíveis. A KeyPoint tem uma equipe de 3.500 pessoas com sede em
Loveland, CO.

A Veritas Capital é uma importante empresa de capital privado que
investe em empresas fornecedoras de produtos e serviços vitais,
tecnologia primária bem como soluções tecnológicas a governos e clientes
comerciais em todo o mundo, incluindo aqueles operando em indústrias
aeroespaciais e de defesa, saúde, tecnologia, segurança nacional,
comunicações, energia e educação. A Veritas Capital busca agregar valor
ao transformar estrategicamente as empresas nas quais investe através de
meios orgânicos e inorgânicos.

Consultorias

A Guggenheim Securities vem atuando como consultoria financeira
exclusiva da DXC. A Latham & Watkins vem atuando como conselho legal
primário da DXC. A Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom vem atuando como
conselho fiscal da DXC, enquanto a Wiley Rein e a Crowell & Moring vêm
atuando como conselho governamental da DXC.

AStone Key Partners vem atuando como consultoria financeira da Veritas
Capital, Vencore e KeyPoint. A Schulte Roth & Zabel e Skadden, Arps,
Slate, Meagher & Flom vêm atuando como conselho legal da Veritas
Capital, Vencore e KeyPoint. A Covington & Burling vem atuando como
conselho governamental da Veritas Capital, Vencore e KeyPoint.

Contatos com Investidores e Transmissão via Internet

A equipe diretiva sênior irá discutir este anúncio hoje às 17:45 EDT em
uma videoconferência. O número de contato para usuários nacionais
é +1-800-263-0877. Usuários que residam fora dos EUA ou Canadá devem
ligar para +1-323-794-2551. A senha para todos os participantes
é 9993037. Os slides de apresentação estarão disponíveis no site
de Relações com Investidores da DXC.

Uma gravação da videoconferência estará disponível em cerca de duas
horas após a conclusão da mesma até 18 de outubro de 2017. Os números
locais de contato para obter a gravação podem ser encontrados no link.
A senha para gravação também é 9993037. Uma gravação desta transmissão
via Internet também estará disponível no site
da DXC.

SOBRE A DXC TECHNOLOGY

A DXC Technology (DXC: NYSE) é uma empresa independente de serviços de
TI de ponta com liderança mundial, ajudando clientes a aproveitar o
poder da inovação e prosperar em mudanças. Criada com a fusão das
empresas CSC e Enterprise Services da Hewlett Packard Enterprise, a DXC
Technology presta serviços a quase 6.000 clientes dos setores público e
privado em 70 países. A independência tecnológica da empresa, talento
global e ampla rede de parcerias combinam com a poderosa prestação de
serviços e soluções de IT da próxima geração. A DXC Technology é
reconhecida entre as melhores entidades corporativas a nível mundial.
Para mais informação, visite dxc.technology

Declaração Prospectiva

Todas as declarações prospectivas neste comunicado de imprensa que não
se relacionarem direta e exclusivamente a fatos históricos constituem
declarações prospectivas, incluindo declarações referentes a nossa
intenção de separar a empresa em duas empresas independentes de capital
aberto e benefícios esperados a serem efetuados como resultado da
separação. Não há garantia quanto ao momento da separação ou se será
concluída. Estas declarações representam as intenções, planos,
expectativas e convicções da DXC Technology, sendo que nenhuma garantia
pode ser dada a não ser que os resultados descritos em tais declarações
serão obtidos. Estas declarações estão sujeitas a riscos, incertezas e
outros fatores, muitos fora do controle da DXC, que poderiam levar a
resultados reais a diferir materialmente dos resultados descritos em
tais declarações. Para uma descrição destes fatores, veja o mais recente
Relatório Trimestral da DXC no Formulário 10-Q.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada.
As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se
referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que
tem efeito legal.

Contato:

DXC Technology
Rich Adamonis, Relações de Mídia Global
+1-862-228-3481
radamonis@dxc.com
ou
Jonathan
Ford, Relações com Investidores
+1-703-245-9700
jonathan.ford@dxc.com
ou
KeyPoint
Government Solutions
Susan A. Ordakowski, +1-703-608-5268
sue.ordakowski@keypoint.us.com
ou
Vencore
Holding Corporation
Lorraine M. Corcoran, Comunicações Corporativas
+1-571-313-6054
lorraine.corcoran@vencore.com
ou
Veritas
Capital
Patrick Scanlan, Sard Verbinnen
+1-212-687-8080
PScanlan@SARDVERB.com

Fonte: BUSINESS WIRE